新基建背景下，钢结构行业市场竞争格局及未来趋势

目前我国钢结构行业企业数量众多，竞争激烈，但行业整体集中程度较低。截至2018年底，钢结构年产量在5万吨以上的企业仅有61家，绝大部分企业年产量仅在1万吨左右。根据中国建筑金属结构协会数据，18年末国内入会钢结构企业约为2500家左右，行业供给侧改革持续进行（13年末3000家），行业内正在逐步淘汰产能落后的企业。

此外，根据中国钢结构协会公布的《2018年企业年度建筑钢结构企业50强名录》，我们选取了钢结构行业上市公司top 5的企业，得出top5企业营业收入占整个钢结构行业产值的百分比只有5%左右，而美国建筑钢结构市场中仅NCI、Bluescope、Nucor三家企业在2016年就占据了约51%的市场份额，这一方面说明了我国钢结构行业集中度与发达国家还有很大差距，另一方面也说明了我国钢结构行业内整合还有很大的空间。

钢结构行业上游机械设备产业集中度较高

下游应用广泛，钢结构住宅占比较低

图钢结构上下游产业链

钢结构上游机械设备产业集中度不断提高。钢结构上游涉及的行业主要有原材料钢铁行业，钢结构设备制造业、钢结构辅助焊材行业。

截至2018年，中国粗钢产量已连续22年位居世界第一，是世界最大的产钢国和消费国，钢铁行业产能充足，对行业下游的议价能力较弱。

焊材行业方面，国内现有焊割器材的生产企业上千家，但其中产值在一亿元以上的企业仅有二十余家，行业集中度较低。

钢结构机械设备制造方面，经过近几年的行业深度调整，技术要求的不断提高，企业竞争加剧，机械设备制造的行业集中度不断提高，同时对钢结构企业的议价能力也较强。

钢结构建筑下游应用较为分散，钢结构住宅占比较低。我国钢结构应用主要在工业建筑、文体场馆、超高层建筑等领域，住建部发布的2017年钢结构的下游需求数据显示：商业地产占比33%，场馆占比24%，厂房占比18%，而住宅在整个钢结构工程中占比仅约4%，学校和医院等领域仅1%，学校、医院和住宅领域占比仍较低，而在欧美及日本等发达国家，钢结构住宅的占总住宅比例远远超过我国。

数据显示：瑞典的钢结构产业最为发达，轻钢结构住宅预制构件率达95%，澳大利亚钢结构住宅建造量大约占全部新建住宅的50%，美国钢结构住宅占据的市场份额已超过40%，而日本有71%住宅建筑使用钢结构。

图 2017年我国钢结构下游建筑需求分布（数据来源：住建部）

钢结构住宅未来可期

智慧工厂、智慧建筑将是行业未来变革方向

从钢结构产业内部集中度、下游建筑应用领域来看，我国钢结构发展与发达国家还存在较大差距。

睿华认为，由于中央及地方政府的大力支持、5G大规模的基础建设、BIM、大数据、云计算等新技术的广泛应用等诸多因素的共同影响，钢结构行业未来发展将呈现以下三个趋势：

1、钢结构住宅领域将成为行业未来主要增长引擎！从2013年钢结构建筑体系开始被住建部首次提出，随后2016年国务院明确提出“用10年时间将装配式建筑占新建筑比例提高至30%”，至2019年3月、6月及12月，部委层面开始大力推广钢结构装配式住宅，当前七省已经出台相应的政策性支持且住建部进一步强调钢结构装配式住宅的发展。发达国家钢结构的发展既为我国钢结构行业发展提供了可参考的蓝本，同时也说明了我国钢结构住宅的市场空间未来可期！

2、智慧工厂将成为钢结构企业建设趋势。新基建成为后疫情时代国家刺激经济发展的催化剂，政府出台的以5G为首的新基建刺激计划。5G全国建设进程全面提速，工信部要求2020年三大运营商全年的基站建设计划（约80万个）提前一个季度完成。5G建设的加速被赋予了更多的行业应用期望，“5G+工业互联网”将形成新一代信息通信技术与先进制造业深度融合的新兴业态与应用模式，这将进一步推动对钢结构企业加快智慧工厂的建设。

3、智慧建筑将是建筑行业未来发展方向。在BIM、大数据、物联网、云计算等新技术的推动下，智慧建筑将建筑、人和环境三者协调发展，随着“智慧城市”在全国各地如火如荼建设中，智慧建筑作为智慧城市的重要组成部分，必是建筑行业未来的发展方向。