因新技术诞生而出现的机会窗口，在一定程度上削减了当前行业龙头企业的技术优势和壁垒。在上一阶段的竞争中落后的企业若能在最短的时间内掌握吸收新技术，将有机会因为新技术的产生而获得新的竞争优势。

伴随新政策而生的机会窗口也是如此，要求所有企业具备快速响应的能力。伴随国家政策的变化，随之而来的往往是巨量的发展机遇。对于企业来说，如何把手里的牌打好就是抓住这类型机会窗口的关键要素。

伴随新市场需求而诞生的机会窗口的特点与前两种截然不同。往往在过去竞争力强的企业，仍能够凭借过去的积累紧抓新需求，同时还能够腾出手来对于未来可能出现的发展方向去做进一步探索。而对于后发企业而言，由于它们本身没有历史包袱，可以相对容易摆脱路径依赖，反而容易更迅速地对新市场需求做出反映，并抢得市场先机。

前期睿华的系列文章讲述了新能源汽车的发展趋势，本文睿华创新管理研究院将从技术、市场和制度三大视角出发，详细阐述新能源汽车面临的机会窗口，揭示中国新能源汽车行业蓬勃发展背后的底层逻辑。

当下，新能源汽车行业呈现出电动化、智能化、网联化与共享化的发展趋势。

由于互联网和半导体等科技行业跨界进入，传统行业竞争格局被打破，电池、芯片、车载系统和数据成为核心价值链，新能源汽车正在逐渐向移动终端趋势转变。

从传统燃油汽车，到今天的新能源汽车，技术的发展直接推动了汽车产业链核心革命：由原来的发动机为主，转变成为由动力电池、电机、电控组成的“三电”系统。

从产业发展进步的角度来看，经过近10年的发展，中国新能源汽车技术水平明显提升。

在动力电池方面，主流车型的续驶里程基本上都在400公里以上，动力电池单体能量密度达到了250瓦时/公斤。

据2020 年全球装机量排名TOP10榜单显示，中国占据五席（分别是：宁德时代、比亚迪、远景AESC、国轩高科、中航锂电）且处于第一梯队，总装机量合计超39%，在全球范围内已取得明显的领先优势。

图1 2020年全球动力电池装机格局

（数据来源：SNEResearch 睿华研究院整理）

在电机技术方面，由驱动电机、电机控制器和减速器三位一体构成的动力总成产品，将成为未来的发展趋势。根据中汽协2020年的统计数据显示，我国驱动电机自主配套比例已达到 90%，其中自主品牌占据绝对份额，可以说中国新能源汽车在电机技术上，基本上实现了国产替代。

在汽车控制器方面，国产化的整车控制器和电池控制器已相对比较成熟，电机控制器软硬件设计和生产也已完全掌握，但电子控制装置（MCU）和图像传感器仍基本依赖进口。

过去，燃油车的技术就主要掌握在国外汽车巨头公司手中，中国本土车企举步艰难，可以说是没有赶上燃油车的步伐。

现在，中国新能源汽车产业发展体系正在渐趋完善，从基础材料、电池、电机、电控，到整车、生产装备等产业链上下游基本实现了贯通，形成了全球最全的新能源产业技术布局。

未来，如同通信技术抓住了技术升级换代的机会窗口，而获得今天与国际先进水平同步甚至赶超的局面一样，中国汽车发展也有望借由新能源汽车这百年一遇的机会窗口，实现对传统汽车的赶超。

根据工业和信息化部数据显示，截止2020年7月目前，中国新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续五年位居世界首位，累计推广的新能源汽车超过了450万辆，占全球的50%以上。从全球区域分布来看，中国与欧洲两大市场占据全球新能源汽车市场的80%。

另据EV Sales发布的最新数据显示，2020年全球新能源汽车销量约为324万辆，其中欧洲首次超过中国，成为全球新能源汽车增长的另一大推动力。欧洲以外地区新能源汽车销量增长速度虽较慢，但同样呈现显著增长趋势。具体来看，2020年欧洲新能源汽车市场占全球市场的43.06%；中国大约占41.27%；美国占比10.12%；日本占比0.96%。

图2 2019-2020年全球新能源汽车区域市场销售占比

（数据来源：EV Sales，睿华研究院整理）

2020年中国新能源汽车销量占比被欧洲反超，体现了在新冠疫情的影响下，公共运营市场需求的大幅萎缩。但从销售结构来看，众多新能源车企在2020年加速了优质车型的供应，大大推动了C端市场的蓬勃发展。根据交强险数据，2020年非运营C端消费占比约71%，较2019年的54%提高了17%；运营车辆销量占比由 2019年28%下降至2020年的15%。

图3 2019-2020年国内新能源销售结构对比图

（数据来源：交强险，睿华研究院整理）

可以预想，随着全球新能源汽车产业的快速发展，以及消费观念的不断升级，消费者对于新能源车辆的接受及使用程度会越来越高。在车企端不断推陈出新以及消费端的拉动下，新能源车辆的消费需求将会越来越大。有数据预测显示，2030年中国电动汽车产销量有望达到1500万辆、保有量将达到8000万辆。

巨大的市场增长潜力和随之而来的带动作用，或将引领新能源领域等相关产业发生进一步变革。

在顺应新能源汽车产业带来的新趋势的基础上，如何通过商业模式创新等手段，来应对与日俱增的市场新机遇和新需求，是企业能否抓住机会窗口实现超越追赶的关键。

欧洲各国政府：补贴政策延续+碳排放政策强压，加速新能源汽车推广。

欧洲国家颁布了一系列新能源汽车消费者购置激励政策，给予5000~10000 欧元的补贴。

碳排放政策要求在2021 年碳排放基础上，到2030 年减少37.5%排放量。2021 年是欧盟汽车碳排放必须低于95g/km 的政策元年，许多国家燃油车禁售令将会在未来几年生效。

图4 欧洲主要国家禁售燃油车时间表

中国：政府坚定不移地支持新能源汽车作为国家战略性新兴产业。

新能源汽车成长趋势具有高度确定性，也是中国汽车迈向跨越式发展的最佳切入口。

2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划2021—2035年》，规划明确，到2035年核心技术达到国际先进水平，提高技术创新能力，促进关键系统应用创新，从技术创新、制度设计、基础设施建设等领域支持新能源汽车产业加快发展步伐。

与此同时，国务院还公布了《新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，自2021年1月1日至2022 年12月31日，对购置的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车免征车辆购置税。

美国：拜登政府积极推行清洁能源革命计划，密集出台政策，开启新能源汽车大补贴时代。

2021年4月，拜登公布了2.3万亿美元的“一揽子计划”，其中包含1740亿美元电动汽车扶持计划，强调美国需要为新能源汽车提供补贴。

5月18日，拜登在密歇根州迪尔伯恩市福特工厂内发表演讲时表示，电动汽车是汽车工业的未来，而中国在这场竞赛中领先，拜登呼吁美国尽快行动。

5月27日，美国参议院财政委员会推进了新的法案，将在美国组装的电动汽车税收最高抵免上限由7500美元提高到10000美元。

8月5日，拜登签署了一项行政命令：到2030年时实现新能源新车销售占比达50%。

当下，新能源汽车已经成为世所公认的战略性新兴产业，是技术范式的重大变化，也为中国成为世界汽车强国提供了难得的机会窗口。

显而易见，无论是欧美发达国家，还是中国都在积极布局新能源汽车行业。

在很大程度上，甚至可以说中国正在引领着全球汽车产业的电动化转型过程。在国家政策的有利推动下，中国如今也已在这一巨大的机会窗口中占据了一定的技术和市场优势。

接下来，随着新能源汽车的进一步智能化发展，还将带动全社会的能源领域、信息领域等加速变革，为经济的整体健康可持续发展注入新的活力。

我们有理由相信，在汽车行业发展范式转变的百年一遇的机会窗口期，中国有希望实现燃油车时代想要实现的由追赶到超越追赶的汽车强国之梦。